03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita)

Las capturas de pantalla muestran la interfaz en turco de Prozence con datos ficticios de "Örnek Teknoloji A.Ş."; la interfaz en español tiene la misma disposición.

Añades al directorio de clientes de la empresa, en unos segundos, las tarjetas de visita que recibes, las acreditaciones de las ferias o las firmas de correo. La información se lee de la foto; tú la revisas y la guardas. También puedes añadir a una persona de los contactos de tu teléfono compartiéndola con la aplicación; la tarjeta de contacto se crea sola. Si la misma persona ya está en el directorio, no se abre un segundo registro.

Para quién: Empleado

En este capítulo

• Pantalla Añadir tarjeta
• Añadir con una foto de la tarjeta de visita
• Leer la acreditación de una feria (credencial)
• Introducir a mano
• Añadir desde la firma de correo
• Revisar y guardar
• Tomar notas por voz
• Si la persona ya está en el directorio
• Si otro empleado ya añadió la misma tarjeta
• Añadir tarjetas sin conexión
• Acceso directo Escanear tarjeta y pantalla de inicio
• Añadir reenviando un correo al buzón común
• Añadir un contacto de la agenda del teléfono compartiéndolo (Android)
• Elegir de la agenda del teléfono en la pantalla Añadir tarjeta
• Subir un archivo vCard
• Si el contacto compartido ya está en el directorio
• Vista previa de importación al compartir varios contactos
• Añadir por correo un contacto del iPhone
• Añadir desde la agenda del teléfono: preguntas frecuentes

Pantalla Añadir tarjeta

Para quién: Empleado · Dónde: en el menú inferior, Tarjeta → Añadir tarjeta · Versión: 0.4.2 (actualizado en 0.99.47)

La pantalla Añadir tarjeta tiene estas opciones:

• selector Tarjeta de visita / Credencial (acreditación);
• Hacer una foto y Desde la galería;
• Introducir a mano;
• Añadir desde la firma de correo;
• Elegir de los contactos del teléfono: elige personas de la agenda de tu teléfono; solo aparece en los navegadores de Android que admiten esta función (0.99.47; consulta Elegir de la agenda del teléfono en la pantalla Añadir tarjeta);
• Subir archivo vCard: crea una tarjeta a partir de un archivo de contacto (.vcf); aparece en todos los teléfonos y en el ordenador (0.99.47; consulta Subir un archivo vCard);
• Importar: añade en bloque desde un archivo de Excel, CSV o vCard.

La barra Modo evento de la parte superior se usa en ferias y eventos (consulta 05. Eventos y ferias).

Añadir con una foto de la tarjeta de visita

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Hacer una foto · Versión: 0.4.2

1. Coloca la tarjeta sobre una superficie lisa; que se vean los bordes.
2. Deja seleccionado Tarjeta de visita y toca Hacer una foto. Se abre la cámara.
3. Haz la foto de la tarjeta. Si el reverso de la tarjeta también tiene información, añádelo en la pantalla de revisión con Reverso.
4. La información se lee (unos segundos). Si en la foto también aparece un QR, impreso en la tarjeta o en la pantalla de un teléfono, también se lee y tiene prioridad.
5. Continúa con los pasos de Revisar y guardar.

Consejo:

• Si la foto ya está en tu galería, usa Desde la galería. Una tarjeta fotografiada de lado o al revés se corrige sola.
• La foto de la tarjeta que haces con la cámara en la aplicación o en el navegador no se guarda en la galería de tu teléfono (0.99.11). Para la aplicación móvil de Prozence, consulta 20. App móvil de Prozence.

Importante:

• Si la lectura automática no está activada en tu empresa, la foto se guarda igualmente, pero rellenas los campos tú (aviso «La lectura automática aún no está activada»).
• Para leerla, la imagen de la tarjeta puede enviarse a un servicio de inteligencia artificial en el extranjero; en pantalla aparece una nota al respecto.

Leer la acreditación de una feria (credencial)

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Credencial (acreditación) · Versión: 0.92.0

1. En la pantalla Añadir tarjeta, elige Credencial (acreditación). La elección se recuerda en este dispositivo.
2. Toca Hacer una foto y fotografía la acreditación.
3. Se leen el nombre, los apellidos, la empresa y el cargo. El nombre del evento, textos como «visitante / participante» y los logotipos de patrocinadores no se consideran datos de la persona.
4. El origen se elige solo: «Feria / Evento» (o «Credencial», si está en la lista).

Introducir a mano

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Introducir a mano · Versión: 0.4.2

1. Toca Introducir a mano.
2. Rellena los campos: Nombre, Apellidos, Cargo, Empresa, Correo electrónico, Teléfono móvil, Teléfono fijo, Web, Dirección, LinkedIn, Nota.
3. Continúa con Revisar y guardar.

Añadir desde la firma de correo

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Añadir desde la firma de correo · Versión: 0.7.3

Para qué sirve: Añades a una persona a partir de la firma de un correo que te ha llegado, sin necesidad de una tarjeta de visita.

1. Copia la firma del correo (o el correo entero).
2. Toca Añadir desde la firma de correo y pega el texto (máximo 6.000 caracteres).
3. Revisa la información leída y guárdala.

Consejo: En el teléfono también puedes seleccionar el texto del correo y enviarlo eligiendo la aplicación en el menú Compartir (en Android, si la aplicación está añadida a la pantalla de inicio).

Revisar y guardar

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → formulario de revisión · Versión: 0.4.2–0.13.0 (envío automático 0.99.16)

1. Revisa los campos leídos. Un campo dudoso (p. ej. un teléfono con menos dígitos de los debidos) aparece marcado; corrígelo.
2. Rellena la sección ¿Dónde os conocisteis?:
   • Origen: p. ej. Feria / Evento, Recomendación, Sitio web.
   • Evento / nota: p. ej. el nombre del evento.
3. Si la persona te dio su permiso, marca la casilla Consentimiento para comunicaciones comerciales (correo) obtenido.
4. Si quieres, añade etiquetas en Etiquetas (Elegir etiqueta) (p. ej. Cliente potencial).
5. Elige un Recordatorio de seguimiento: Sin recordatorio, En 3 días, En 1 semana, En 2 semanas, En 1 mes.
6. Toca Guardar. La pantalla de resultado indica el estado del registro y si ha llegado al CRM conectado.
7. En la pantalla de resultado, con Añadir a los contactos de mi teléfono también puedes guardar a la persona en la agenda de tu teléfono. Con Enviar mi tarjeta a esta persona envías tu propia tarjeta al instante (consulta 01. Tarjeta de visita digital y Kit de identidad); Escanear otra tarjeta pasa a la siguiente tarjeta.
8. Si Enviar mi tarjeta automáticamente está activado y escaneaste la tarjeta con una foto o con un QR, la pantalla de resultado muestra «Tu tarjeta se está enviando por correo automáticamente.»; no hace falta enviarla aparte (0.99.16; consulta 01. Tarjeta de visita digital y Kit de identidad).

Consejo: En el modo feria, el formulario también muestra el nivel de interés en la feria, los intereses y las preguntas de cualificación (consulta 05. Eventos y ferias).

Tomar notas por voz

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Nota → Dictar · Versión: 0.92.0

Para qué sirve: Justo después de la conversación, tomas notas hablando; lo que dices se transcribe. Si quieres, la inteligencia artificial propone un resumen breve, el siguiente paso y un recordatorio.

1. Toca Dictar, junto al campo de la nota.
2. La primera vez aparece un aviso breve: indica que la voz se transcribe en el servicio del navegador y que no se graba el audio. Toca Entendido, empezar y concede al navegador el permiso del micrófono.
3. Habla; el texto aparece en directo. Cuando termines, toca Detener. El texto se añade al campo de la nota.
4. Si quieres, toca Resumir. Edita el resumen y el siguiente paso propuestos, marca el recordatorio si hace falta y toca Añadir a la nota.

Importante:

• El audio no se guarda.
• Para el resumen solo se envía el texto de la conversación. El nombre y la empresa del cliente solo se incluyen si tú los eliges.
• Si no aparece el botón del micrófono, puede que el ajuste de permisos del sitio de la empresa tenga el micrófono desactivado (consulta 16. Solución de problemas).

Si la persona ya está en el directorio

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → formulario de revisión · Versión: 0.11.1; 0.83.0 (actualizado en 0.99.11)

Para qué sirve: No se abre un segundo registro para la misma persona. El sistema reconoce a la persona por el correo o el teléfono móvil y te dice qué hacer.

• Si puedes ver el registro: el sistema lo muestra. Con Añadir a mis tarjetas añades a la persona a tu propia lista. Los datos del registro no cambian; solo se rellenan los campos vacíos. Si no eres el propietario del registro, el recuadro también muestra la línea «Añadida antes por: …».
• Si el registro es de otro empleado, no está compartido contigo y la persona se añadió a mano o desde una firma de correo: no puedes ver sus datos. Toca Solicitar acceso. La solicitud llega al propietario del registro; si la aprueba, el registro se comparte contigo.
• Si escaneaste la misma tarjeta de visita con una foto o con un QR: consulta Si otro empleado ya añadió la misma tarjeta.

Importante: Si solo hay parecido en el nombre y la empresa (y el correo o el móvil no coinciden), se abre un registro aparte; no se muestra el nombre del otro empleado.

Si otro empleado ya añadió la misma tarjeta

Para quién: Empleado · Dónde: Añadir tarjeta → Hacer una foto / QR → formulario de revisión y pantalla de resultado · Versión: 0.99.11

Para qué sirve: En una feria, el mismo cliente puede dar su tarjeta de visita a varios empleados. Si un compañero ya añadió la tarjeta que escaneas, el registro se guarda también para ti y ves quién la añadió. Así sabes quién ha hablado con el mismo cliente.

Antes de empezar: Este comportamiento es el ajuste predeterminado de la empresa. Si tu empresa eligió en Administración «Enviar solicitud de acceso», funciona en su lugar el flujo de Solicitar acceso (consulta 12. Administración del directorio de clientes).

1. Haz la foto de la tarjeta de visita con Hacer una foto o escanea su QR.
2. Una vez leída la tarjeta, encima del formulario de revisión aparece esta nota: «Un compañero ya añadió esta tarjeta. Al guardar, la tarjeta se añade también a tus tarjetas; los datos del registro no cambian, solo se rellenan los campos vacíos.» En esta fase no se muestran nombres.
3. Revisa los datos y toca Guardar.
4. El título de la pantalla de resultado pasa a ser Esta tarjeta ya se había añadido. Debajo se indica quién la añadió, p. ej. «Esta tarjeta ya la habían añadido Zeynep Korkmaz y Ece Yıldız; también la hemos guardado para ti.» El mismo mensaje aparece además como un aviso breve en la parte inferior de la pantalla. Si son más de cinco personas, dice «… y 2 personas más».

Resultado: El registro ya está también en tus tarjetas; los datos que ya estaban rellenos en el registro no cambian, y solo los campos vacíos se rellenan con la tarjeta que escaneaste.

Importante:

• Las notas personales (las que solo ve quien las escribió) no te aparecen.
• Si la tarjeta ya está en tu lista, no aparece el aviso.
• Los empleados que han dejado la empresa no aparecen en la lista de «quienes la añadieron antes».

Añadir tarjetas sin conexión

Para quién: Empleado · Versión: 0.13.0

Para qué sirve: Si no hay internet en el recinto de la feria, haces las fotos de las tarjetas y las procesas después.

1. Sin conexión, haz la foto de la tarjeta. La tarjeta se guarda en este dispositivo y en la pantalla aparece el recuadro «N pendientes».
2. Cuando vuelva la conexión, toca Procesar la siguiente; la tarjeta se lee y tú la revisas y la guardas.
3. La tarjeta se vincula a la feria o al evento en el que se hizo la foto.
4. Puedes borrar una tarjeta que no necesites con Eliminar la siguiente.

Importante: Las tarjetas pendientes solo se guardan en ese teléfono y en ese navegador. Si borras los datos del navegador, se pierden.

Acceso directo Escanear tarjeta y pantalla de inicio

Para quién: Empleado · Versión: 0.92.1; 0.93.2

• Botón de abajo a la derecha en el teléfono: si solo hay un acceso directo activo, es el botón Escanear tarjeta. Al tocarlo se abren la pantalla Añadir tarjeta y la cámara. Si hay varios módulos activos, el botón pasa a ser un menú +: Solicitar ausencia, Iniciar jornada / Terminar jornada, Añadir gasto, Escanear tarjeta.
• Pantalla de inicio: con Abrir la app en esta pantalla, debajo de la pantalla Añadir tarjeta, haces que la aplicación empiece siempre directamente en Añadir tarjeta cada vez que se abre.
• Android: si mantienes pulsado el icono de la pantalla de inicio, aparecen los accesos directos; el primero es «Escanear tarjeta».
• iPhone: puedes añadir Escanear tarjeta a la pantalla de inicio como un icono aparte; la pantalla muestra el consejo.

Añadir reenviando un correo al buzón común

Para quién: Empleado · Versión: 0.7.3

Si tu empresa ha definido un buzón común (p. ej. kartvizit@sirketiniz.com), reenvías a esa dirección el correo de un cliente. En unos minutos, el sistema encuentra a las personas externas del correo y las añade a tu lista. Al reenviar, puedes escribir una instrucción breve encima del correo (p. ej. «añade solo a la persona de la firma»).

Correo con un archivo adjunto vCard (.vcf) (0.99.47): si el correo lleva un archivo de contacto (.vcf), no se usa inteligencia artificial; las personas del archivo se leen directamente y se añaden a tu lista. Esta es la forma de compartir un contacto desde el iPhone (consulta Añadir por correo un contacto del iPhone). Si la persona ya está en el directorio, solo se rellenan sus campos vacíos; si está en los registros de un compañero, se envía una solicitud de acceso al propietario del registro. El resultado te llega como notificación.

Importante:

• Reenvía el correo desde tu propia dirección de correo del trabajo; un correo reenviado desde otra dirección no se procesa.
• Las direcciones internas de la empresa no se añaden; de un correo se añaden como máximo 5 personas. De un archivo vCard adjunto se añaden como máximo 25 personas (como máximo 5 adjuntos, de 1 MB cada uno).
• El correo procesado se borra del buzón; su contenido no se guarda.
• Una persona añadida por correo no tiene Deshacer; edita el registro en Clientes.

Añadir un contacto de la agenda del teléfono compartiéndolo (Android)

Para quién: Empleado · Dónde: en un teléfono Android, aplicación Personas (Contactos) → persona → Compartir → Prozence · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: Añades con un solo toque, al directorio de clientes de la empresa, a un cliente guardado en la agenda de tu teléfono. La tarjeta de contacto se crea sola; no tienes que rellenar el formulario.

Antes de empezar:

• La aplicación debe estar añadida con Chrome a la pantalla de inicio de tu teléfono (consulta 00. Primeros pasos).
• Abre la aplicación al menos una vez en este teléfono e inicia sesión.
• Si ya habías añadido la aplicación a la pantalla de inicio, puede tardar hasta un día en que Prozence acepte contactos en el menú de compartir (después de que el teléfono actualice la información de la aplicación).

1. En tu teléfono, abre la aplicación Personas (Contactos) y toca la persona.
2. Toca Compartir. Si el teléfono pregunta el formato, elige el archivo vCard (.vcf).
3. En el menú de compartir, toca Prozence. La aplicación se abre en la pantalla Añadir tarjeta.
4. La tarjeta se crea sola. En la ventana que se abre desde abajo aparecen el título Añadido a sus contactos y una línea como «Deniz Örnek se ha añadido a tus contactos.»
5. Para ver a la persona, toca Abrir tarjeta. Se abre la pantalla Clientes con el detalle de la persona.
6. Si añadiste a la persona por error, toca Deshacer en un plazo de 10 minutos. La ventana muestra Tarjeta deshecha y «… se ha quitado de tus contactos.»; ciérrala con Cerrar.

Resultado: La persona se añade a tus tarjetas. Al registro se transfieren el nombre, los apellidos, la empresa, el cargo, los correos y teléfonos, la dirección web, la dirección y la nota. Si la persona tiene foto y tu empresa guarda las fotos de las tarjetas, la foto se añade como imagen de la tarjeta. El origen es «Agenda del teléfono». Quién verá el registro depende del ajuste de uso compartido predeterminado de tu empresa (consulta 12. Administración del directorio de clientes).

Consejo:

• Si en tu empresa hay un CRM conectado, la ventana muestra «Se enviará al CRM (…) dentro de 10 minutos.» Si deshaces la tarjeta, la persona no llega nunca al CRM.
• Si la persona no tiene nombre, el nombre se toma del correo y, si tampoco hay correo, del número de teléfono; la ventana muestra la nota «El contacto no tenía nombre; se tomó del correo o del teléfono. Puede corregirlo en la tarjeta.»
• El segundo correo y el segundo móvil de la agenda no aparecen como campos aparte en el registro; se anotan en la nota de la persona como «Otro contacto» y se usan para reconocer a la misma persona.

Importante:

• No se marca el consentimiento para comunicaciones comerciales (correo) (consulta Añadir desde la agenda del teléfono: preguntas frecuentes).
• Deshacer solo sirve para la tarjeta recién creada y solo puede usarlo quien añadió la tarjeta. Cuando pasa el plazo, aparece «El plazo para deshacer (10 minutos) ha terminado. Puede editar la tarjeta en Clientes.»
• Si mientras tanto un compañero añadió la misma tarjeta a las suyas, la tarjeta no se elimina: «Otro compañero también añadió esta tarjeta mientras tanto; no se eliminó.»
• Si se abre la página «Paylaşılan kişi alınamadı» («No se pudo recibir el contacto compartido»), la aplicación aún no está lista en ese teléfono. Toca Abrir la aplicación y vuelve a compartir el contacto, o usa la vía de Subir un archivo vCard. El archivo compartido no se lee ni se guarda.
• El archivo compartido puede ser de 1 MB como máximo. Si la aplicación no se abre en los 10 minutos siguientes a compartir, aparece «No se encontró el contacto compartido o tiene más de 10 minutos. Vuelva a compartir el contacto.»

Elegir de la agenda del teléfono en la pantalla Añadir tarjeta

Para quién: Empleado · Dónde: en el menú inferior, Tarjeta → Añadir tarjeta → Elegir de los contactos del teléfono · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: Eliges y añades una o varias personas de la agenda de tu teléfono sin salir de la aplicación.

Antes de empezar: El botón Elegir de los contactos del teléfono solo aparece en los navegadores que admiten el acceso a la agenda del teléfono (Chrome en Android). No aparece en el iPhone ni en el ordenador; allí usa la vía de Subir un archivo vCard o de Añadir por correo un contacto del iPhone.

1. Toca Tarjeta en el menú inferior y, después, Añadir tarjeta.
2. Toca Elegir de los contactos del teléfono. Se abre la pantalla de selección de contactos del teléfono.
3. Elige una o varias personas y confirma la selección.
4. Si elegiste una sola persona, la tarjeta se crea sola; se abre la ventana Añadido a sus contactos (Abrir tarjeta, Deshacer; consulta Añadir un contacto de la agenda del teléfono compartiéndolo (Android)). Si elegiste varias personas, se abre la vista previa de importación.

Importante: La pantalla de selección de contactos del teléfono solo entrega el nombre, el correo y el teléfono. Abre la tarjeta y añade a mano datos como la empresa o el cargo, o comparte a la persona desde la aplicación Personas (al compartir llegan todos los datos).

Subir un archivo vCard

Para quién: Empleado · Dónde: en el menú inferior, Tarjeta → Añadir tarjeta → Subir archivo vCard · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: Creas una tarjeta a partir de un archivo de contacto (.vcf) guardado en tu teléfono o en tu ordenador. Este botón aparece en todos los teléfonos y en el ordenador.

1. En la pantalla Añadir tarjeta, toca Subir archivo vCard.
2. Elige el archivo de contacto (.vcf o .vcard). En el iPhone, guarda antes el archivo en la aplicación Archivos.
3. Si el archivo tiene una sola persona, la tarjeta se crea sola y se abre la ventana Añadido a sus contactos (Abrir tarjeta, Deshacer). Si el archivo tiene varias personas, se abre la vista previa de importación.

Errores frecuentes:

• «Este archivo no es una vCard (.vcf).» — el archivo que elegiste no es un archivo de contacto.
• «Un archivo vCard puede tener como máximo 1 MB.» — el archivo es demasiado grande. Añade muchas personas con Importar en bloque desde un archivo.
• «El contacto no tiene nombre, correo ni teléfono.» — la persona del archivo no tiene información suficiente para crear una tarjeta.
• «Se alcanzó el límite de guardados de hoy.» — se ha agotado el límite diario de guardados de Añadir tarjeta; vuelve a intentarlo mañana.

Si el contacto compartido ya está en el directorio

Para quién: Empleado · Dónde: ventana que se abre después de compartir, de Elegir de los contactos del teléfono o de Subir archivo vCard · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: No se abre una segunda tarjeta para la misma persona; eres tú quien elige qué hacer. El sistema reconoce a la persona por el correo o el teléfono móvil (también se prueban el segundo correo y el segundo móvil de la agenda).

1. Si la persona está en tus tarjetas o en un registro compartido contigo, se abre la ventana Este contacto ya existe. Dice «… ya está guardado en tu directorio.» o «… ya está guardado en el directorio compartido contigo.»
2. En la línea Campos que faltan se indican los campos que están vacíos en el registro y rellenos en la persona que compartiste (p. ej. Cargo). Si no hay datos nuevos, dice «El contacto compartido no tiene datos nuevos para los campos vacíos del registro.»
3. Elige:
   • Abrir tarjeta: abre el registro existente en Clientes.
   • Completar los campos que faltan: solo se rellenan los campos vacíos; los datos ya rellenos no cambian. La ventana Tarjeta actualizada muestra Campos añadidos:.
   • Añadir de todos modos como tarjeta aparte: se abre una segunda tarjeta y aparece la ventana Añadido a sus contactos (puedes quitarla con Deshacer en un plazo de 10 minutos).

Si la persona está en los registros de un compañero: si el registro no está compartido contigo, no puedes ver sus datos. Se abre la ventana Este contacto está en los registros de un compañero, no se abre una tarjeta nueva y se envía una solicitud de acceso al propietario del registro (consulta Si la persona ya está en el directorio). Ciérrala con Aceptar.

Importante:

• Haz la elección en un plazo de 15 minutos. Después aparece «Esta elección ha caducado. Vuelva a compartir el contacto.»
• Completar los campos que faltan no se puede deshacer.
• Si solo hay parecido en el nombre y la empresa con el registro de un compañero, se abre una tarjeta aparte.

Vista previa de importación al compartir varios contactos

Para quién: Empleado · Dónde: ventana Importar clientes que se abre al compartir, elegir o subir varios contactos · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: Cuando compartes varias personas, las tarjetas no se crean solas. Primero ves a las personas y después las confirmas.

1. La ventana Importar clientes se abre directamente en el paso Vista previa. Arriba aparece una nota como «Se compartieron 2 contactos del teléfono. Revísalos y confirma; no se añade ninguno sin confirmar.»
2. Revisa los recuentos de Nuevo, Existente, De otro empleado, Duplicado en el archivo y Con error, y las personas. Toca Continuar.
3. En el paso Opciones, elige el Origen y, si quieres, las Etiquetas (opcional) y Quién lo ve.
4. Toca Importar (N personas). Cuando termina la transferencia, aparecen los recuentos del resultado.

Para el detalle de los pasos, consulta 04. Directorio de clientes.

Importante:

• No se añade ninguna persona sin confirmar. No puedes elegir a las personas una por una: confirmas todas o cierras la ventana.
• El origen de las personas añadidas por esta vía es «Agenda del teléfono». Se aplica la regla de la importación en bloque: no hay Deshacer, las personas no se envían al CRM y no se marca el consentimiento para comunicaciones comerciales.

Añadir por correo un contacto del iPhone

Para quién: Empleado · Dónde: en el iPhone, Personas (Contactos) → persona → Compartir contacto → Mail · Versión: 0.99.47

Para qué sirve: En el iPhone, la aplicación no aparece en el menú de compartir. Envías a la persona por correo al buzón de tarjetas de visita de la empresa; en unos minutos se añade a tus tarjetas.

Antes de empezar: Tu empresa debe haber activado el buzón de correo común (consulta Añadir reenviando un correo al buzón común). Si el buzón está activo, su dirección aparece en el consejo de la pantalla Añadir tarjeta.

1. Mira la dirección del buzón en el consejo de la parte inferior de la pantalla Añadir tarjeta (p. ej. kartvizit@ornek.invalid).
2. En el iPhone, abre la aplicación Personas (Contactos) y toca la persona.
3. Toca Compartir contacto y, después, Mail. El archivo de contacto (.vcf) se adjunta al correo.
4. Escribe la dirección del buzón como destinatario y envía el correo desde tu propia dirección de correo del trabajo.
5. En unos minutos, la persona se añade a tus tarjetas y recibes una notificación.

Importante:

• Una persona añadida por correo no tiene Deshacer; si hace falta, edita el registro en Clientes.
• Si la persona ya está en tus tarjetas, solo se rellenan sus campos vacíos.
• Si la dirección del buzón no aparece en el consejo, en tu empresa el buzón de correo está desactivado. Guarda el contacto en Archivos y usa la vía de Subir un archivo vCard.

Añadir desde la agenda del teléfono: preguntas frecuentes

Para quién: Empleado · Versión: 0.99.47

Preguntas frecuentes:

• ¿Por qué no se marca el consentimiento para comunicaciones comerciales? Un registro en tu teléfono no demuestra que la persona te haya dado su consentimiento para recibir correos comerciales. Por eso la casilla de consentimiento no se marca. Si no has obtenido el consentimiento de la persona, no le envíes correos comerciales (consulta 04. Directorio de clientes).
• ¿Cuánto tiempo se puede usar Deshacer? 10 minutos desde que se añade la tarjeta. Cuando se acaba el plazo, la ventana muestra «El plazo para deshacer ha terminado.» y el botón desaparece. Después, edita el registro en Clientes.
• ¿Cuándo llega la persona al CRM? La persona añadida con Compartir, con Elegir de los contactos del teléfono o con Subir archivo vCard se envía al CRM cuando termina el plazo de deshacer (10 minutos después); si la deshaces, nunca se envía. La persona añadida por correo (vía iPhone) se envía enseguida, como los demás registros por correo. Las personas añadidas desde la vista previa de varias personas no se envían al CRM.
• ¿Por qué no se puede compartir directamente en el iPhone? En el iPhone, Safari y las aplicaciones añadidas a la pantalla de inicio no aparecen en el menú de compartir y no pueden acceder a la agenda del teléfono. Con la versión 1.1 de la aplicación móvil de Prozence llegará el uso compartido directo al iPhone. Hasta entonces, usa la vía de Añadir por correo un contacto del iPhone o de Subir un archivo vCard.
• ¿Cómo encuentro las personas que añadí desde el teléfono? Clientes → Filtros → Cómo se añadió → Agenda del teléfono (consulta 04. Directorio de clientes).