04. Directorio de clientes

Las capturas de pantalla muestran la interfaz en turco de Prozence con datos ficticios de "Örnek Teknoloji A.Ş."; la interfaz en español tiene la misma disposición.

El directorio de clientes reúne en una sola lista todas las personas de contacto y las empresas clientes que has añadido tú y tu equipo. Puedes encontrar a una persona, llamarla por teléfono o enviarle un correo, añadir notas y recordatorios, y compartir el registro con tus compañeros. Los clientes con los que llevas mucho tiempo sin contacto se marcan como "enfriándose".

Para ver las formas de añadir tarjetas (foto, credencial, a mano, firma de correo, agenda del teléfono), consulta 03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita). Para los ajustes que hacen los administradores (orígenes, etiquetas, ajuste predeterminado de uso compartido, plazo de enfriamiento), consulta 12. Administración del directorio de clientes.

En este capítulo

• Abrir la lista de clientes
• Buscar personas, empresas y teléfonos
• Filtrar la lista (panel Filtros)
• Filtros rápidos, orden y vistas guardadas
• Seleccionar varias personas (acciones en bloque)
• Detalle de la persona y acciones rápidas
• Enviar mi tarjeta
• Consentimiento para comunicaciones comerciales y cómo retirarlo
• Añadir una nota
• Programar un recordatorio de seguimiento
• Asignar etiquetas
• Compartir un registro
• Aprobar o rechazar una solicitud de acceso
• Conocidos por el equipo y personas relacionadas
• Personas que han cambiado de cargo o de empresa
• Cumpleaños del cliente
• Vista de empresa
• Organigrama de la empresa
• Quienes dejaron sus datos en tu tarjeta
• Encontrar clientes que se enfrían
• Mi resumen de ventas
• Descargar la lista (exportar)
• Importar en bloque desde un archivo
• Combinar dos registros de la misma persona
• El directorio de clientes en el ordenador

¿Quién ve qué? El registro que añades solo lo ven, de forma predeterminada, tú y tus responsables del organigrama (tu empresa puede haber elegido otro ajuste predeterminado). Los responsables ven las tarjetas que añade su equipo. El registro de otra persona solo lo ves si se comparte contigo. Todos los que ven un registro pueden editarlo.

Abrir la lista de clientes

Para quién: Empleado · Dónde: En el menú inferior, Tarjeta → Clientes · Versión: 0.4.3; 0.91.0

Para qué sirve: Muestra todos los registros de clientes que puedes ver.

1. En el teléfono, toca Tarjeta en el menú inferior y elige Clientes entre las pestañas superiores. En el ordenador, haz clic en Clientes en el menú de la izquierda.
2. Elige una de las pestañas superiores:
   • Personas: las personas de contacto de los clientes. El número entre paréntesis es el total de personas.
   • Empresas: las empresas clientes (consulta Vista de empresa).
   • Dejaron sus datos: las personas que dejaron sus datos desde tu tarjeta digital (consulta Quienes dejaron sus datos en tu tarjeta).
3. En cada fila aparecen el logotipo de la empresa o la inicial en color, el nombre de la persona, su cargo y su empresa, como máximo dos etiquetas (si hay más, se indica con "+2") o una insignia de estado, y la fecha del último contacto ("Último contacto: 30 sep"). Si el registro lo añadió un compañero de equipo, a la derecha aparecen sus iniciales (al pasar el cursor por encima se ve su nombre).
4. La lista carga los registros de 50 en 50. Para ver más, toca Mostrar más al final de la lista.
5. Para abrir el detalle de una persona, toca su fila.

Consejo: Si encima de la lista aparece el recuadro Solicitudes de acceso, es que un compañero quiere acceder a uno de tus registros (consulta Aprobar o rechazar una solicitud de acceso).

Buscar personas, empresas y teléfonos

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → cuadro de búsqueda · Versión: 0.91.0

1. Escribe lo que buscas en el cuadro Buscar nombre, empresa, correo o teléfono.
2. La lista se reduce a medida que escribes. La búsqueda se hace en todos los registros que puedes ver, no solo en los 50 que hay en pantalla.

Consejo: No hace falta escribir las letras turcas: "gunes" encuentra Güneş, "ILKER" encuentra İlker y "ayse" encuentra Ayşe.

Filtrar la lista (panel Filtros)

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Filtros · Versión: 0.99.57 (antiguo panel Filtrar; filtros 0.6.2–0.92.0)

Para qué sirve: Reduce la lista por etiqueta, fecha de alta, último contacto, empleado que lo añadió, origen, forma de alta y estado. Los filtros solo funcionan sobre los registros que ya puedes ver.

1. Toca Filtros, junto al cuadro de búsqueda. En el teléfono el panel se abre desde abajo; en el ordenador, desde la derecha.
2. Elige los filtros que quieras. La lista se actualiza al instante con cada selección; el número junto a cada opción es la cantidad de personas con esa opción.
   • Registros de quién: Todo, Añadidos por mí, De mi equipo (si tienes equipo) o Compartidos conmigo.
   • Etiquetas: toca una etiqueta una vez y se listan las personas que la tienen. Tócala dos veces y esa etiqueta se excluye (en el chip aparece "Excluida: …"). La tercera pulsación quita la selección. Si has elegido varias etiquetas, usa Cualquiera / Todas, arriba, para elegir las personas que tienen "alguna de las etiquetas" o "todas a la vez". Las etiquetas sin uso están bajo + … etiquetas más. Personas sin etiqueta muestra las que no tienen ninguna. La etiqueta asignada a una empresa también cuenta para las personas de esa empresa.
   • Fecha de alta: Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este año o Rango de fechas (incluye el día de inicio y el de fin).
   • Último contacto: Último contacto en los últimos 7 / 30 / 90 días o Sin contacto (los que se enfrían; consulta Encontrar clientes que se enfrían).
   • Añadido por: el empleado que añadió el registro por primera vez; Yo aparece el primero. Si la lista es larga, búscalo con Buscar empleados.
   • Origen: el origen elegido al añadir la tarjeta (por ejemplo, Feria / Evento, Recomendación); Sin especificar son los que tienen el origen vacío.
   • Cómo se añadió: Escaneo de tarjetas, Código QR, Acreditación de feria, Firma de correo, Introducido a mano, Dejado en mi tarjeta, Buzón, Agenda del teléfono, Importación o Registro de visitas (solo aparecen los que hay en tu lista).
   • Estado: Con / sin correo, Con / sin teléfono, Con / sin consentimiento para comunicaciones comerciales, Enviado / no enviado al CRM (si hay un CRM conectado), Con foto de tarjeta, Cargo o empleo cambiado.
   • Evento: la feria o el evento (consulta 05. Eventos y ferias); aparece si hay eventos.
3. Toca Mostrar … resultados, abajo. Los filtros elegidos aparecen como chips encima de la lista; el botón Filtros muestra el número de filtros activos y encima de la lista sale la línea "… personas encontradas · de … en total".
4. Para quitar un filtro, toca la × del chip; para quitarlos todos, toca Borrar, junto a los chips, o Borrar filtros en el panel.

Consejo:

• Varias selecciones dentro del mismo apartado se combinan con "o"; los apartados distintos se combinan con "y". Por ejemplo, la etiqueta Cliente + Últimos 30 días = clientes añadidos en los últimos 30 días.
• Los filtros también se escriben en la barra de direcciones: si envías el enlace a un compañero, se abre con el mismo filtro (él solo verá los registros que puede ver).
• Descargar también descarga con el filtro, la búsqueda y el orden actuales (consulta Descargar la lista).

Filtros rápidos, orden y vistas guardadas

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → debajo del cuadro de búsqueda · Versión: 0.99.57

Para qué sirve: Activa con un toque los filtros que más usas, ordena la lista como quieras y guarda con nombre tus combinaciones de filtros.

1. Toca uno de los filtros rápidos que hay debajo del cuadro de búsqueda: Añadidos por mí, De mi equipo, Añadidos en los últimos 30 días, Enfriándose o Sin etiqueta. El filtro rápido activo aparece en color oscuro y con una marca de verificación; si lo tocas de nuevo, se desactiva.
2. Para cambiar el orden, elígelo en el cuadro de orden: Actualizados recientemente (predeterminado), Más recientes, Más antiguos, Por nombre (A–Z), Por empresa (A–Z), Último contacto (reciente) o Más tiempo sin contacto. Si ordenas por fecha de alta, la fecha de la fila es la de alta.
3. Para guardar una combinación de filtros, elige los filtros, toca Guardar como vista, junto a los chips, escribe un nombre (por ejemplo, "Feria 2026 — candidatos") y toca Guardar.
4. La vista guardada aparece al principio de los filtros rápidos con una ★. Al tocarla se aplican sus filtros; si la tocas de nuevo estando activa, los filtros se borran.
5. Para eliminar una vista, toca Eliminar en Vistas guardadas, al final del panel Filtros.

Consejo: Las vistas guardadas son solo tuyas; puedes guardar como máximo 20. Si guardas de nuevo con el mismo nombre, la vista anterior se actualiza.

Seleccionar varias personas (acciones en bloque)

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Elegir · Versión: 0.99.57

Para qué sirve: Añade o quita etiquetas a varias personas a la vez y descarga a las personas que elijas.

1. Si hace falta, busca o filtra antes la lista.
2. Toca Elegir. Al principio de cada fila aparece una casilla y encima de la lista se abre una barra de acciones oscura.
3. Marca las personas una a una o usa Seleccionar todo (…) para elegir a todas las que cumplen el filtro (no solo las de la pantalla; máximo 5.000).
4. Elige una acción:
   • Añadir etiqueta: en la ventana de selección de etiquetas, elige las etiquetas y toca Guardar. Se conservan las etiquetas que las personas ya tenían.
   • Quitar etiqueta: elige las etiquetas que quieres quitar y toca Guardar.
   • Descargar seleccionados: descarga solo a las personas que has elegido (consulta Descargar la lista).
5. Cuando termina la acción, aparece "Etiqueta añadida: … personas". Para salir de la selección, toca Cancelar o Terminar selección.

Importante:

• El etiquetado en bloque solo cambia las etiquetas propias de la persona. La etiqueta asignada a la empresa (se ve atenuada en la persona) se queda donde está; cambia la etiqueta de la empresa en la pestaña Empresas.
• Un registro que no puedes ver no entra en la selección; si hay alguno, el resultado indica "… registros omitidos".
• Si las etiquetas se envían al CRM, las personas modificadas se vuelven a enviar al CRM en segundo plano.

Detalle de la persona y acciones rápidas

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → toca a la persona · Versión: 0.11.1; 0.91.0

Para qué sirve: Muestra en una sola pantalla toda la información de la persona y las acciones que puedes hacer con ella.

1. Toca a la persona en la lista. En el teléfono, el detalle se abre a pantalla completa.
2. Arriba aparecen el nombre de la persona, su cargo y su empresa, y debajo las insignias de estado (por ejemplo, Enfriándose, Dejó la empresa, Compartido por:…, De mi equipo:…, Leído de credencial).
3. Usa los tres botones principales:
   • Buscar: llama al móvil de la persona.
   • Correo electrónico: abre un mensaje nuevo en tu programa de correo.
   • Enviar mi tarjeta: envía tu propia tarjeta de visita digital a la persona (consulta Enviar mi tarjeta).
4. Para ver otras acciones, toca Más…. El menú incluye:
   • WhatsApp: escribe a la persona por WhatsApp.
   • Personas de la empresa: abre la empresa de la persona.
   • Recordar: programa un recordatorio de seguimiento (consulta Programar un recordatorio de seguimiento).
   • Relacionado: muestra quiénes conocen a la persona en el equipo y las personas de la misma empresa.
   • Etiqueta: asigna una etiqueta a la persona.
   • Compartir: comparte el registro con tus compañeros.
   • Añadir a contactos: guarda a la persona en la agenda de tu teléfono (ficha de contacto, .vcf).
   • Ver tarjeta: abre la foto de la tarjeta de visita (si se guardó la foto).
   • Combinar con otro registro…: combina dos registros de la misma persona.
5. Desplázate hacia abajo. Las secciones aparecen en este orden: Contacto, etiquetas, Notas, Conocidos por el equipo, Empresa, De la misma empresa y Sobre la persona.
6. Para volver a la lista, toca ← Volver al directorio.

En la sección Contacto aparecen estas filas (se ven las que tienen datos): Correo electrónico, Móvil, Teléfono, LinkedIn, Añadido, Último contacto, Publicación, Consentimiento para comunicaciones comerciales, Nota. Si tocas los correos y los teléfonos, escribes un correo o llamas directamente.

Consejo: Si la persona no tiene un dato, el botón correspondiente no aparece (por ejemplo, si no tiene móvil, no salen Buscar ni WhatsApp).

Enviar mi tarjeta

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Enviar mi tarjeta · Versión: 0.6.1

Para qué sirve: Envías tu tarjeta de visita digital a la persona que acabas de conocer, por correo, WhatsApp o SMS.

1. En el detalle de la persona, toca Enviar mi tarjeta.
2. Elige el canal: Correo electrónico, WhatsApp o SMS. Si el teléfono admite el menú de compartir, también aparece Compartir….
3. Si has elegido Correo electrónico, el Asunto y el Mensaje ya vienen preparados; cámbialos si quieres.
4. Toca Enviar el correo.

Debajo del correo se añaden el botón de la tarjeta digital, el archivo adjunto de la ficha de contacto (.vcf) y tu firma de correo. Si la persona responde, la respuesta llega a tu correo. Después de enviarla, el botón muestra "Tarjeta enviada: …" y la fecha.

Importante: A la misma persona puedes enviarle un correo una vez cada 12 horas y, en total, como máximo 40 correos al día.

Consentimiento para comunicaciones comerciales y cómo retirarlo

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Contacto → Consentimiento para comunicaciones comerciales · Versión: 0.15.0

Para qué sirve: Muestra si la persona ha dado su consentimiento para que le envíes correos comerciales. Si la persona quiere retirar el consentimiento, actualizas el registro desde aquí. Conforme a la KVKK (la ley turca de protección de datos personales), el consentimiento y su retirada quedan registrados.

El consentimiento se da marcando la casilla Consentimiento para comunicaciones comerciales (correo) obtenido al añadir la tarjeta (consulta 03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita)). La fila Consentimiento para comunicaciones comerciales muestra el estado del consentimiento, cómo se obtuvo y la fecha (por ejemplo, "Sí · Escaneo de tarjetas (declaración del empleado) · 30 sep 2026").

Si la persona te dice por teléfono o por correo "ya no quiero recibir mensajes":

1. Abre el detalle de la persona.
2. Toca Retirar consentimiento en la fila Consentimiento para comunicaciones comerciales.
3. En el cuadro que se abre, escribe cómo te lo comunicó la persona (por ejemplo, "por teléfono"). Es opcional.
4. Confirma. Aparece el mensaje "Consentimiento retirado; también se ha comunicado al CRM.".

Importante: La retirada queda registrada y llega al CRM conectado como "sin consentimiento". No envíes más correos comerciales a esa persona.

Añadir una nota

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Notas · Versión: 0.12.0; nota de voz 0.92.0; botones Quién lo ve 0.99.1; notas del CRM 0.99.52

Para qué sirve: Guarda tus notas de las conversaciones en el registro de la persona. Puedes dejar la nota visible solo para ti o para tu equipo.

1. En el detalle de la persona, ve a la sección Notas.

2. Escribe tu nota en el cuadro Añade una nota…. Para escribir hablando, toca Dictar (consulta 03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita)).

3. En la fila Quién lo ve, toca quién verá la nota:

   • Para mí (predeterminado): solo tú.
   • A mi departamento: quienes pueden ver el registro en tu departamento.
   • Todos los que ven el registro: todos los empleados que pueden ver el registro.

   Si tu departamento no está definido, A mi departamento aparece atenuado y no se puede elegir.

4. Toca Guardar. Después de guardar, la selección vuelve a Para mí.

• En cada nota aparecen el autor, la fecha y quién la ve (por ejemplo, Solo tú). Las notas dictadas llevan la marca Nota de voz.
• Puedes responder con Responder a una nota abierta a otras personas; las respuestas aparecen bajo la nota.
• Puedes eliminar tu propia nota con Eliminar. Las respuestas a la nota también se eliminan.
• Si tu empresa ha activado la lectura de vuelta desde el CRM, cuando cambia la etapa o el propietario de la persona en el CRM, se añade sola una nota cuyo autor es el CRM (por ejemplo, HubSpot). Estas notas están abiertas a todos los que pueden ver el registro; puedes responderlas (0.99.52; consulta 13. Integraciones).

Consejo: Si tu empresa ha activado la inteligencia artificial, después de dictar una nota con Dictar en el detalle de la persona aparece la sugerencia Resumir; si la tocas, la IA propone un resumen breve y un siguiente paso. Para que también se envíen el nombre y la empresa de la persona, tienes que marcar la casilla Enviar también el nombre y la empresa del contacto; de forma predeterminada no se envían.

Importante: La nota solo la ven quienes pueden ver este registro, incluso entre las personas que elijas.

Programar un recordatorio de seguimiento

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Más… → Recordar · Versión: 0.5.1

Para qué sirve: Te envía un correo (y una notificación en el teléfono, si está activada) para que no olvides volver a llamar a un cliente o enviarle una oferta.

1. En el detalle de la persona, toca Más… y después Recordar.
2. Elige el plazo: 3 días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes.
3. Aparece el mensaje "La mañana del …, recibirás el recordatorio en tu correo.". El recordatorio aparece como "Recordatorio: …" en el detalle de la persona, encima de la sección Notas, y en el menú Más….
4. Para eliminar el recordatorio, elige Quitar en el mismo menú.

Para ver todos tus recordatorios:

1. Toca Perfil en el menú inferior y elige la pestaña Recordatorios.
2. En cada recordatorio aparecen la persona, la empresa y la hora. Usa estas opciones:
   • Posponer 3 días o Posponer 1 semana;
   • Completado: cuando hayas terminado la tarea.

Consejo: Cuando llega la hora del recordatorio, recibes un correo a las 09:00 de la mañana. También puedes elegir Recordatorio de seguimiento al añadir la tarjeta (consulta 03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita)). Para los ajustes de notificaciones, consulta 09. Notificaciones.

Asignar etiquetas

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Más… → Etiqueta · Versión: 0.6.2

Para qué sirve: Agrupa a la persona por tipo de relación (Cliente, Cliente potencial, Proveedor…) y por tipo de organización (Organismo público, PYME…). Con las etiquetas puedes filtrar la lista.

1. En el detalle de la persona, toca Más… y después Etiqueta.
2. En la ventana Etiquetas aparecen dos grupos: Relación y Tipo de organización. Toca las etiquetas que quieres asignar; las etiquetas elegidas se ven en color.
3. Toca Guardar.

Consejo: Las etiquetas atenuadas son las asignadas a la empresa de la persona. Se aplican a todas las personas de la empresa; las etiquetas de empresa las cambian los administradores.

Importante: Tu empresa decide si las etiquetas como Proveedor, Prestador de servicios y Banco se envían al CRM (consulta 12. Administración del directorio de clientes).

Compartir un registro

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Más… → Compartir · Versión: 0.7.4

Para qué sirve: Comparte a la persona que has añadido con toda la empresa, con uno o varios departamentos o con los empleados que elijas.

1. En el detalle de la persona, toca Más… y después Compartir.
2. Si quieres, escribe un mensaje breve en el cuadro Tu mensaje (opcional) (por ejemplo, "Pidió una oferta; llamar en noviembre.").
3. Elige con quién compartir:
   • Compartir con toda la empresa: lo ve todo el equipo.
   • Departamentos: uno o varios departamentos.
   • Personas: escribe un nombre en el cuadro Buscar empleados y elige al empleado.
4. Toca Guardar.

Si has escrito un mensaje, los empleados que elijas y los de los departamentos reciben una notificación y un correo; tu mensaje aparece en el registro y se puede responder. Si compartes sin mensaje, solo las personas que acabas de añadir reciben una notificación en el teléfono; los departamentos no reciben aviso ni correo.

Importante: Las personas con las que compartes pueden ver y editar el registro; el registro sigue siendo tuyo. Tu responsable ve siempre los registros de su equipo. Para quitar el uso compartido, desmarca las casillas en la misma ventana y toca Guardar.

Aprobar o rechazar una solicitud de acceso

Para quién: Empleado (propietario del registro) · Dónde: Clientes → Solicitudes de acceso · Versión: 0.83.0

Para qué sirve: Cuando un compañero escanea la tarjeta de visita de una persona que está en tu registro, no puede ver el registro y te envía una solicitud de acceso (consulta 03. Añadir tarjetas (escaneo de tarjetas de visita)). Si la apruebas, el registro se comparte con esa persona.

1. Abre Clientes. Encima de la lista aparece el recuadro Solicitudes de acceso.
2. En cada solicitud aparecen el empleado que la hace (por ejemplo, Emre Doğan), la persona y la empresa solicitadas, y la fecha.
3. Toca Aprobar para compartir el registro o Rechazar para no compartirlo.

Consejo: El número de solicitudes pendientes también aparece en Mi resumen de ventas (consulta Mi resumen de ventas).

Importante: Al aprobar, el registro sigue siendo tuyo; solo se comparte con esa persona. Después de aprobar, puedes quitar el uso compartido con los pasos de Compartir un registro.

Conocidos por el equipo y personas relacionadas

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Conocidos por el equipo o Más… → Relacionado · Versión: 0.7.0

Para qué sirve: Muestra quién más conoce a un cliente en el equipo y qué otras personas de la misma empresa están registradas. Antes de llamar al cliente, puedes consultar a tu compañero.

1. En el detalle de la persona, desplázate hacia abajo:
   • Conocidos por el equipo: los empleados que escanearon, añadieron o recibieron los datos de la persona desde su tarjeta, y la última fecha.
   • Empresa: la empresa de la persona; al tocarla se abre la empresa.
   • De la misma empresa: otras personas de la misma empresa y quiénes las conocen. En las personas que puedes ver aparecen los botones Buscar y Correo electrónico.
2. Para ver la misma información en una ventana, elige Más… → Relacionado. La ventana Personas relacionadas incluye también las etiquetas, Sobre la persona y Cargo e historial laboral.

Consejo: En la sección Sobre la persona, si tu empresa lo ha activado, aparece un breve resumen que la inteligencia artificial ha extraído de información profesional pública (función en la decisión, sugerencia de enfoque). Esta información no se envía al CRM.

Importante: De las personas de los registros de otros empleados que no se hayan compartido contigo no se muestran los datos de contacto; solo se ve su número o su nombre.

Personas que han cambiado de cargo o de empresa

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Filtros → Estado → Cargo o empleo cambiado · Versión: 0.10.0; 0.99.57

Para qué sirve: Si la misma persona llega con otro cargo u otra empresa mediante una nueva tarjeta de visita, una firma de correo o al dejar sus datos, lo detecta y te lo muestra.

1. Toca Filtros y elige Cargo o empleo cambiado en Estado.
2. En la lista aparecen las insignias de cambio: Nuevo cargo, Nueva empresa, Dejó la empresa o Propuesta de actualización.
3. Toca a la persona y mira la sección Sobre la persona → Cargo e historial laboral.
4. Si hay una propuesta de actualización ("Posible cambio: …"), toca Aprobar y actualizar si es correcta o Ignorar si no lo es.

Importante: Las propuestas que llegan de la web no modifican el registro por sí solas; se actualiza cuando tú las apruebas y entonces llega al CRM.

Cumpleaños del cliente

Para quién: Empleado · Dónde: Detalle de la persona → Sobre la persona → Cumpleaños · Versión: 0.11.0

1. En el detalle de la persona, abre la sección Sobre la persona, al final.
2. En la fila Cumpleaños, elige el Día y el Mes.
3. Toca Guardar.

La mañana del cumpleaños, los propietarios del registro reciben un recordatorio. No se envía ningún correo automático al cliente. El cumpleaños solo se ve en el calendario para quienes pueden ver el registro.

Vista de empresa

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Empresas · Versión: 0.4.3; 0.9.0

Para qué sirve: Muestra los clientes por empresa; ves juntas todas las personas de una empresa, los datos de la empresa y las notas de la empresa.

1. En Clientes, elige la pestaña Empresas. En cada empresa aparecen el logotipo o la inicial, el número de personas, el dominio y las etiquetas. Para buscar, usa el cuadro Buscar empresas.
2. Toca una empresa. Arriba aparecen ‹ Empresas (volver), el nombre de la empresa y el botón Organigrama.
3. En el recuadro de datos de la empresa, si tu empresa lo ha activado, aparece la información reunida por la inteligencia artificial (sector, número de empleados, provincia, descripción breve, enlaces). Para actualizar la información, toca Actualizar.
4. En la sección Notas, añade notas a la empresa (con los mismos pasos que las notas de las personas, consulta Añadir una nota).
5. Abajo se listan las personas de la empresa. Con Buscar en esta empresa, buscas dentro de la empresa.

Consejo: También llegas a la empresa tocando su nombre en el detalle de la persona o con Más… → Personas de la empresa.

Importante: La etiqueta asignada a una empresa pasa a todas las personas de la empresa. Las etiquetas de empresa solo las cambian las personas autorizadas.

Organigrama de la empresa

Para quién: Empleado · Dónde: Vista de empresa → Organigrama · Versión: 0.7.3

Para qué sirve: Ordena a las personas de la empresa cliente por puesto o por departamento. Así ves quién toma las decisiones.

1. En la vista de empresa, toca Organigrama.
2. Elige la vista:
   • Por puesto: las personas se ordenan por niveles (por ejemplo, Director, Gerente, Responsable). Las personas con responsable asignado aparecen debajo de él.
   • Por departamento: las personas se agrupan por departamentos (por ejemplo, Compras, Finanzas).
3. De cada persona se ven el cargo, el departamento o el nivel, los botones Buscar / Correo electrónico y la información Lo conoce:….
4. Si el nivel o el departamento son incorrectos, toca Editar, junto a la persona. Elige los campos Nivel, Departamento y Responsable, y toca Guardar. En la persona corregida a mano aparece "corregido a mano".

Consejo: El nivel y el departamento se deducen automáticamente del cargo (Automático (según el cargo)). Solo tienes que corregir los que estén mal. Si eliges un responsable para una persona, vas construyendo el árbol de la empresa.

Importante: En el organigrama no se muestran los datos de contacto de las personas de los registros de otros empleados.

Quienes dejaron sus datos en tu tarjeta

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Dejaron sus datos · Versión: 0.5.1

Para qué sirve: Lista a las personas que abrieron tu tarjeta de visita digital y dejaron sus datos de contacto con Dejar mis datos (consulta 01. Tarjeta de visita digital y Kit de identidad).

1. En Clientes, elige la pestaña Dejaron sus datos.
2. En cada persona aparece la insignia "Dejó sus datos en tu tarjeta". Toca a la persona; en el detalle, las filas Dónde, Asunto y Nota contienen lo que escribió.
3. Si todavía nadie ha dejado datos, aparece "Todavía nadie ha dejado sus datos en tu tarjeta.".

Consejo: Cuando alguien deja sus datos, recibes un correo. Si tu empresa lo ha activado, unos días después también recibes un recordatorio de seguimiento.

Encontrar clientes que se enfrían

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → filtro rápido Enfriándose (o Filtros → Último contacto) · Versión: 0.92.0; 0.99.57

Para qué sirve: Encuentra a los clientes con los que llevas mucho tiempo sin contacto, para que puedas retomar la relación antes de perderla.

Cada registro tiene una fecha de último contacto. Cuentan como contacto: escanear la tarjeta, añadir una nota, tomar una nota de voz, Enviar mi tarjeta, que la persona deje sus datos en tu tarjeta y el alta por correo. Cambiar una etiqueta, un uso compartido o un campo no cuenta como contacto.

1. Toca el filtro rápido Enfriándose, debajo del cuadro de búsqueda. O elige Filtros → Último contacto → Sin contacto (… días) y toca Mostrar … resultados.
2. Para poner primero a los que llevan más tiempo sin contacto, elige Más tiempo sin contacto en el orden.
3. En la lista solo quedan las personas que se enfrían. En la fila aparece un texto como "4 meses sin contacto" y la insignia Enfriándose.
4. Toca a la persona y vuelve a ponerte en contacto con Buscar, Correo electrónico o Enviar mi tarjeta.
5. Después de la conversación, añade una nota a la persona. La nota y Enviar mi tarjeta actualizan la fecha del último contacto; la persona sale de la lista de las que se enfrían. Solo llamar o escribir desde el programa de correo no cuenta como último contacto.

Consejo: Tu empresa decide a partir de cuántos días se considera que un cliente "se enfría" (90 días de forma predeterminada). Si tu empresa lo ha activado, el primer día laborable de cada mes recibes, por correo y por notificación en el teléfono, los 10 clientes que más se enfrían de tu equipo y tuyos. Puedes desactivar este resumen en Perfil → Notificaciones (consulta 09. Notificaciones).

Mi resumen de ventas

Para quién: Empleado (que usa el directorio de clientes) · Dónde: En el menú inferior, Herramientas → Hoy (en el ordenador, Tablón → Hoy) · Versión: 0.92.0

Para qué sirve: Muestra de un vistazo tus tareas de ventas.

En el recuadro Mi resumen de ventas hay cuatro números:

1. Toca Herramientas y abre Hoy.
2. En el recuadro Mi resumen de ventas, toca un número. Se abre el lugar correspondiente: la lista de Clientes ya filtrada, Recordatorios o Solicitudes de acceso.
3. Para ir a la lista de clientes, toca Clientes en el recuadro.

Descargar la lista (exportar)

Para quién: Empleado · Dónde: Clientes → Descargar · Versión: 0.91.0

Para qué sirve: Descarga la lista de clientes que puedes ver como un archivo CSV que se abre en Excel o como un archivo vCard que se añade a la agenda del teléfono.

1. Si quieres, busca o filtra antes la lista. La descarga usa los filtros, la búsqueda y el orden actuales. Por ejemplo, para descargar solo a las personas añadidas desde la agenda del teléfono, elige antes Filtros → Cómo se añadió → Agenda del teléfono. Para descargar solo a determinadas personas, márcalas con Elegir y toca Descargar seleccionados (consulta Seleccionar varias personas).
2. Toca Descargar. Se abre la ventana Descargar lista de clientes.
3. Elige el Formato:
   • Excel (CSV): se abre como tabla.
   • vCard (.vcf): se añade a la agenda del teléfono o a Outlook.
4. Comprueba el número de personas que se van a descargar y las descargas que te quedan hoy.
5. Toca Descargar.

Importante:

• La lista descargada contiene datos personales; guárdala de forma segura y no la compartas.
• Puedes hacer como máximo 20 descargas al día. Cada descarga queda registrada.
• El catálogo de toda la empresa solo lo pueden descargar los roles autorizados (consulta 12. Administración del directorio de clientes).

Importar en bloque desde un archivo

Para quién: Empleado · Dónde: En el menú inferior, Tarjeta → Añadir tarjeta → Importar · Versión: 0.91.0

Para qué sirve: Añade de una vez los clientes de tu aplicación de tarjetas anterior, de Outlook, de Google Contactos o de la agenda de tu teléfono. Si la misma persona ya está en el directorio, no se crea un segundo registro.

Antes de empezar: Prepara tu archivo. Formatos admitidos: Excel (.xlsx), CSV y vCard (.vcf); como máximo 5 MB y 5.000 filas. Dónde obtenerlo también se indica en la ventana:

• Aplicación de tarjetas anterior: en aplicaciones como CamCard, "Exportar → Excel / CSV".
• Outlook: Contactos → Administrar → Exportar contactos (CSV).
• Google Contactos: Exportar → CSV de Google o vCard.
• Agenda del teléfono: Compartir contactos → vCard (.vcf).
• LinkedIn: Ajustes → Obtener una copia de tus datos → Conexiones (Connections.csv).

1. En la pantalla Añadir tarjeta, toca la tarjeta Importar. Se abre la ventana Importar clientes. Hay cinco pasos: Archivo, Asignación, Vista previa, Opciones, Importación.

2. Archivo: toca Elija un archivo o arrastra el archivo al recuadro.

3. Asignación: comprueba a qué campo se importará cada columna del archivo (Columna del archivo, Ejemplo, Campo de destino). Los encabezados conocidos se asignan solos; cámbialos si hace falta. Hay que asignar al menos la columna de nombre, de correo o de móvil. Toca Continuar.

4. Vista previa: Las filas se clasifican así:

   • Nuevo: se añaden las personas que no están en el directorio.
   • Existente: la persona ya está en tu directorio; solo se completan los campos vacíos y los datos ya rellenados no cambian.
   • De otro empleado: la persona está en el registro de otro empleado; se omite en la importación y solo se muestra su número.
   • Duplicado en el archivo y Con error: se omiten.

   Comprueba la lista de las primeras filas y toca Continuar.

5. Opciones: elige el Origen (por ejemplo, Feria / Evento) y, si quieres, las Etiquetas (opcional) y Quién lo ve (Solo el propietario, Su departamento, Toda la empresa).

6. Toca Importar (N personas).

7. Importación: la barra de progreso se llena. Al terminar aparece Importación completada y se ven los números de Añadidos, Actualizados (campos vacíos completados), Sin cambios y Omitidos. Si hay filas con errores, obtén su lista con Descargar filas con errores (CSV). Con Ir a clientes vuelves a la lista.

Consejo:

• Te resultará más fácil importar los archivos grandes desde el ordenador.
• Si la importación se interrumpe por un error, sin cerrar la ventana toca Continuar donde se detuvo. Si cierras la ventana, las filas ya procesadas quedan guardadas; para las que faltan, vuelve a importar el archivo. Volver a ejecutarla no crea registros duplicados.

Importante:

• En las personas importadas no se marca el consentimiento para comunicaciones comerciales. Actualiza una a una a las personas que sí lo han dado.
• Las personas importadas no se envían al CRM.
• La opción Quién lo ve solo se aplica a las personas recién añadidas.
• El archivo solo se lee; no se guarda en el servidor.

Combinar dos registros de la misma persona

Para quién: Empleado (propietario de ambos registros) y responsable de equipo · Dónde: Detalle de la persona → Más… → Combinar con otro registro… · Versión: 0.91.0

Para qué sirve: Si la misma persona ha quedado en dos registros distintos (por ejemplo, en uno la empresa es "Mavi Lojistik A.Ş." y en el otro "Mavi Lojistik"), junta los dos registros en uno.

Antes de empezar: Solo puedes combinar registros tuyos y de tu equipo. No puedes combinar un registro que solo está compartido contigo.

1. Abre el detalle del registro que se conservará (por ejemplo, Deniz Kaya — Mavi Lojistik A.Ş.).
2. Toca Más… y después Combinar con otro registro….
3. En el cuadro Nombre, empresa, correo o teléfono, busca el segundo registro de la misma persona y elígelo en la lista.
4. Se abre la tabla comparativa: Campo, Registro que se conserva, Registro que se combina. En cada campo, elige qué valor se conserva. El valor que no eliges aparece tachado.
5. Para cambiar qué registro se conserva, toca Intercambiar; para elegir otro registro, toca Elegir otro registro.
6. Lee los avisos que hay encima de la tabla (por ejemplo, "Los dos registros están en empresas distintas. Asegúrate de que es la misma persona.").
7. Si todo es correcto, toca Combinar.

Las notas, los recordatorios, las etiquetas, los usos compartidos, las fotos de la tarjeta y el historial pasan al registro que se conserva. El otro registro va a la papelera. Los propietarios de ambos registros reciben una notificación.

Importante:

• El registro combinado queda abierto a todos los que podían ver cualquiera de los dos registros.
• No puedes deshacer la combinación desde la aplicación; si hace falta, acude a tu administrador (el registro de la papelera se puede recuperar desde WordPress).

El directorio de clientes en el ordenador

Para quién: Empleado · Dónde: En el ordenador, menú de la izquierda → Clientes · Versión: 0.10.0

Para qué sirve: En una pantalla ancha, la lista queda a la izquierda y el detalle de la persona o la empresa que eliges se abre a la derecha. Pasas de una persona a otra sin salir de la lista.

1. Haz clic en Clientes en el menú de la izquierda. En el panel de la derecha aparecen el número total de personas y empresas, las Etiquetas más usadas (al tocarlas, filtra por esa etiqueta) y los accesos directos Añadidos en los últimos 30 días, Enfriándose y Añadidos por mí.
2. Haz clic en una persona de la lista de la izquierda. En el panel de la derecha se abre el detalle de la persona: botones, Contacto, Notas, Conocidos por el equipo, Empresa, De la misma empresa y Sobre la persona. Todas las acciones son las mismas que en el teléfono.
3. Si haces clic en una empresa, en el panel de la derecha aparecen los datos de la empresa, las notas de la empresa y el Organigrama (Por puesto / Por departamento).

Consejo: Para añadir tarjetas de visita, usa la aplicación del teléfono; la cámara da mejores resultados en el teléfono. Importar desde un archivo y combinar registros es más cómodo en el ordenador.